淺談大中華通訊市場「4G大戰」如何演繹？

隨著 4G LTE 網路在歐美市場快速普及，台灣與中國市場都計畫於今年下半年發放 4G 執照，2013 年註定是大中華地區的「4G 元年」！2013 年 8 月 12 日，7 家有意爭取台灣 4G 執照的業者正式參加 NCC 國家通訊傳播委員會的審議會，包括台灣之星移動電信、新纖旗下子公司新建、隸屬於鴻海集團的國碁電腦、以及現有的四大電信業者亞太電信、遠傳電信、台灣大哥大及中華電信都對於即將來臨的 4G 牌照標售志在必得。本次行動寬頻業務總計共釋出 700MHz、900MHz、1800MHz 的 3 組共 12 個頻段，底標價格 359 億元台幣，加上已經確定可由 WiMAX 升級為 TD-LTE 網路的全球一動，大中華通訊市場的「4G 大戰」將如何演繹？請看 手機王網站的分析報導。

行動上網服務需求推動技術升級

智慧型手機帶動了行動上網的需求，而強烈的需求成長增加了電信業者不斷擴充 3G 網路頻寬（速度）的壓力、歐美電信業者最近兩年來大舉投入鉅額資金升級至 4G LTE 網路，這股趨勢現在也蔓延至台灣！2013 年全球智慧型手機市場或有望延續過去的高速成長速度、進而突破年度出貨 10 億支的心理關卡。根據 GSMA 協會的估計，智慧型手機 2014 年的全球年出貨量將達 13 億台，較 2009 年的年出貨量 3 億台大幅成長；若單以美國市場來分析，2011 年當地智慧型手機的佔有率已經突破 50%！預估到 2015 年之前，全球將有 35 億行動寬頻用戶，預估屆時智慧型手持裝置將取代電腦而成為使用者上網的第一選擇。而隨著行動上網流量需求快速增加，無線行動網路技術也必須升級！


▲台灣行動通信市場經過了超過 20 年的發展後逐漸步入成熟期，行動電話的滲透率早已超過 100%，2013 年的 4G 牌照標售將是台灣電信業的另一里程碑。

台灣行動通信市場經過了超過 20 年的發展後逐漸步入成熟期，行動電話的滲透率早已超過 100%（不少人有超過一個以上的門號），電信業者僅依賴上客人數增加來達成營收成長的困難度相當高。加以每年 NCC 強制國內電信資費進一步調降。所幸在語音通話業務占收入下滑之際，由 iPhone 引領的智慧型手機普及化趨勢帶動了 3G 行動上網服務的快速成長、成為台灣電信業者營收的另一個成長引擎。由於面積較小的地理優勢加以電子產業的蓬勃發展，台灣電信建設的腳步一直走在全球前列、儼然是一個寬頻寶島，在 3.6 萬平方公里的面積內的 2310 萬人口、780 萬家庭中，寬頻用戶數已達 786 萬。家庭連網普及率達到 78.7%，學校、政府單位的連網比例甚至達到 100%。

隨著 3G 行動上網已經成為你我生活中的重要部分，速度更快的 4G LTE 網路亦開始商用化的腳步。而隨著行動上網流量需求快速增加，無線行動網路技術也必須升級！目前包括美國、香港、日本、韓國多家電信業者，已經獲得 145 張 LTE 商用網路（僅 2012 年就增加了 97 張）、2012 年全球 4G LTE 用戶數已達 5720 萬。根據 2013 年 GSA 報告，2012 年 LTE 商業運轉電信業者家數累計達到 144 家（較 2011 年增加 97 家業者），其中 144 家中有 10 家系統為 TD-LTE，有 3 家為 FDD 與 TD-LTE 雙模系統，GSA 預估 2013 年 LTE 商業運轉電信業者家數將達到 234 家（總計新增 90 家業者），屆時全球 4G LTE 用戶數將達到 1.2 億。


▲由於相關晶片組已經非常成熟，目前市面上銷售的旗艦產品多數都已支援部分 4G LTE 網路。

4G 演進路線已經確定

4G 無線行動網路規格要求在 20MHz 頻譜帶寬能夠提供下傳 100Mbps、上傳 50Mbps 的峰值速度；同時要求降低系統延遲、用戶平面內部單向傳輸時延低於 5ms，從駐留狀態到啟動狀態的遷移時間小於 100ms。全球電信業者由無線行動網路技術過渡至 4G 網路的演進路徑主要有三條：第一條是 WCDMA 和 TD-SCDMA 規格均從 HSPA 演進至 HSPA+、進而發展至 LTE 規格；第二條是 CDMA2000 沿著 EV-DO Rev.0/Rev.A/Rev.B 最終發展至 UMB 規格；第三條是 802.16m 協定之下的 WiMAX 規格。


▲全球電信業者由無線行動網路技術過渡至 4G 網路的演進路徑主要有三條，而台灣市場很可能三條路徑都有業者選擇並參與。

所有的發展路徑中，由 Ericsson、NOKIA-Siemens、華為等世界主要電信設備製造商及全球多數電信業者支持的 LTE 規格擁有最多的支持者，而過去由 Alcatel-Lucent 和 NORTEL 所支持的 CDMA 陣營近年來日漸失勢，Alcatel-Lucent 也認列了 37 億美元與 CDMA 技術標準相關的資產損失並決定與日本 NEC 建立研發 LTE 相關技術的合資公司。另一方面，過去由 Intel 及台灣政府大力支持的 WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）因為終端消費市場不明、一度發展受阻，曾為 WiMAX 發展背後推手之一的 Intel 於 2010 年 6 月將內部的 WiMAX 部門進行改組更讓市場震驚，所幸在協調全球 WiMAX 業者合作的 WiMAX 論壇（WMF）的努力之下，2012 年 10 月在美國 4G World 大會宣布透過支援多重 IMT-Advanced 技術，確定下一代 WiMAX 2.1 協定將與 TD-LTE 標準和諧化（harmonization）並與 Wi-Fi、3G 及其他 4G 網路共存（co-existence），WiMAX 與 TD-LTE 在實質上整合為一意味著未來更寬廣的發展空間。


▲下一代 WiMAX 2.1 協定將與 TD-LTE 標準和諧化（harmonization）並與 Wi-Fi、3G 及其他 4G 網路共存（co-existence），WiMAX 與 TD-LTE 在實質上整合為一意味著未來更寬廣的發展空間。

台灣 4G 競標業者各打算盤

亞洲國家已經有超過 5 個地區開始提供商用 4G 服務，台灣市場卻因卡在發照進度而明顯落後，在眾人的期盼之下，台灣 4G 牌照的標售作業終於即將展開！2012 年 NCC（國家通訊傳播委員會）公佈了行動寬頻業務（俗稱 4G）牌照發放原則，預計在 2013 年底將發放 4~8 張 4G 牌照、特許經營權 15 年。其中，未來有機會參與台灣 4G 牌照拍賣的業者門檻為至少有 250 個基地台、最低實收資本額為新台幣 60 億元（2.06 億美元）並繳交新台幣 10 億元保證金。根據台北市電腦公會的估算，台灣市場的 4G 建設將需要至少 1 萬 2,600 座基基地台，相關投資則超過新台幣 1,000 億元（其中用於 700MHz 頻段的投資約 380 億元、900MHz 頻段的投資約 339 億元、1800MHz 頻段的投資約 765 億元）。經過了半年的準備，有意參與台灣下一階段 4G 通信業務的業者終於浮出檯面：2013 年 8 月 12 日，7 家有意爭取台灣 4G 執照的業者正式參加 NCC 的審議會，包括頂新集團大股東支持的台灣之星移動電信、新纖旗下子公司新建、隸屬於鴻海集團的國碁電腦、以及現有的四大電信業者亞太電信、遠傳電信、台灣大哥大及中華電信。審議會結束之後，NCC 發言人虞孝成隔天宣布 7 家業者全數通過第 1 階段資格審查，所有業者預計 9 月 3 日進行第 2 階段競價作業，若以過去 3G 牌照超過上百次的競標過程預估，整個恐將持續至 2013 年 11 月才有望告一段落！


▲NCC 已經證實 7 家有意競標台灣 4G 牌照的業者全數通過第 1 階段資格審查，所有業者預計 9 月 3 日進行第 2 階段競價作業。

按照 NCC 先前的規劃，2013 年 12 月前透過拍賣方式釋出 4 至 8 張 4G 行動寬頻上網牌照，釋出頻寬達 270MHz，預計 2015 年正式商業運轉。目前規劃將釋出 700MHz、900MHz 及 1800MHz 共三組頻段，其中700MHz 頻段清出頻寬為 90MHz、900MHz 頻段清出頻寬為 60MHz、1800MHz 頻段清出頻寬為 120MHz，總頻寬達到 270MHz（底標價格 359 億元台幣）。目前 NCC 已將所有待標售頻段給予編號：分別是 700 MHz 有 A1~A4 四個頻段、900 MHz 有 B1~B3 三個頻段，1800 MHz 有 C1~C5 五個頻段。而 4G 網路架設的成本與現有頻段上是否有用戶將成為不同頻段價格差異的主因，舉例來說，900MHz 的 B1~B3 頻段以及 1800MHz 的 C1~C4 頻段目前已分配給 2G 行動電話通信之用，所有待標售頻段僅有 700MHz 的 A1~A3 頻段（軍方繳回交通部）以及 1800MHz 的 C5 頻段四張牌照可以立即使用。這意味著電信業者想要在最短時間內開通 4G 服務，首要選擇是競標無人使用的頻段（A1~A3 以及 C5），而由於國際上使用 700MHz 作為 4G 通信之用的業者較少（主要為澳洲與美國業者），因此技術較成熟、基地台成本較低的 1800MHz 的 C5 頻段預料將成為競爭最激烈的一張牌照（其底標價格 30 億元台幣也是最高），將成為新進業者如台灣之星移動電信、新纖旗下子公司新建、隸屬於鴻海集團的國碁電腦的首選，沒有意味的話也將成為標售價格最高的一張牌照。

而對其他既有電信業者來說，目標應該放在 900 MHz 的 B1~B3 三個頻段以及 1800 MHz 的 C1~C4 四個頻段（共 7 張牌照），原因是可以依照實際頻段使用狀況來調整 4G 方案上線時間。假如一個業者標到已分配給 2G 行動電話通信的頻段，那麼若該業者的 2G 用戶可經由其 3G 網路來提供服務，則該業者可透過協調客戶升級的方式立即把所標到的頻段作為 4G 服務之用，此舉也符合 NCC 鼓勵的「促使 2G 頻段早日轉為 4G 使用」的方針。而根據行動寬頻管理規則，互標到對方的頻段的兩家 2G GSM 電信業者，有權向 NCC 申請「頻譜互換」以加速 4G 網路的佈建。


▲4G 網路架設的成本與現有頻段上是否有用戶將成為不同頻段價格差異的主因，技術較成熟、基地台成本較低的 1800MHz 的 C5 頻段預料將成為競爭最激烈的一張牌照（其底標價格 30 億元台幣也是最高）。

中國市場 4G 牌照最早 9 月發放

影響台灣未來 4G 網路佈局的另一重要關鍵是中國市場的 4G 網路規劃、而這最早有可能從今年 9月開始！早在 3G 網路時代，中國即表態支持擁有自主智慧財產權的 TD-SCDMA 規格，然而這也使中國電信業者落後歐美業者。過去 4 年多的時間中，中國移動雖然在使用者規模、收入和利潤皆為全球通信業冠軍，但對 TD-SCDMA 的網路建設投入和終端補貼超過 2,100 億人民幣，這不能不說是一種資源浪費。相對於中國境內的三種 3G 通信規格（WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA），4G 通信規格只有 TD-LTE（時分）或 FDD-LTE（頻分）兩種選擇。為了避免重蹈 3G 網路時代由於牌照遲發而導致的產業落後局面，同時也為了強化中國業者在全球通信業的影響力，中國政府以及中國移動計畫提早推動 TD-LTE 網絡的商用化。


▲由於兩岸的物流、金流與人流互動越來越緊密，未來大量使用中國移動 TD-LTE 服務的商務人士與遊客在台灣的通信服務保障必須加以考慮。

在中國工信部的規劃方案中，將 2.6GHz 頻段多達 190MHz 的頻率資源全部劃給 TD-LTE 規格，在配合國家政策發展 TD-SCDMA 規格達四年之後，中國移動自然又是部署 TD-LTE 的先驅者（與之對應的是獲得豐富的頻譜資源）。目前中國移動已在全中國 31 個省市完成 20.7 萬個基地台的建設準備工作，同時加大在杭州、深圳和廣州等城市的試驗網路覆蓋面積。與中國移動一起經營 TD-LTE 網路的可能還有另一家業者中國電信！該公司曾表示如果中國監管部門不發給其 FDD-LTE 網路牌照，中國電信會考慮向中國移動租用網路、或其他具備 TD-LTE 技術的電信業者共建網路，並相信合作會比單獨建設更具效率。


▲目前中國移動已在全中國 31 個省市完成 20.7 萬個基地台的建設準備工作，同時加大在杭州、深圳和廣州等城市的試驗網路覆蓋面積。

過去在TD-SCDMA 時代，中國移動飽受缺乏類似 iPhone、iPad 等明星手持終端產品之苦。這導致中國移動雖然官方數據稱 TD-SCDMA 用戶超過 1 億，但 3G 網路使用率並不高（很多省份甚至低於15%）！明星產品不足的問題在 TD-LTE 時代將有明顯改善，因為從目前 4G 通信晶片的發展來看，4G 通信晶片多半具備高度整合與多模多頻功能，包括 Qualcomm、Broadcom、Marvell、Intel、聯發科、聯芯科技、創毅視訊、展迅、海思等晶片廠商都已經推出 4G 基帶晶片產品。以強調高整合度和多模多頻支持的 Qualcomm LTE 晶片組Gobi MDM9x25（已納入 Snapdragon 800 系列）為例，高達 7 種網路格式包括：FDD-LTE、TD-LTE、WCDMA、EV-DO、CDMA1x、TD-SCDMA 和 GSM/EDGE 都將支援。目前已有超過 150 款採用前述晶片組的終端產品正在研發中（也可能包括下一代 iPhone 及 iPad），預料 TD-LTE 在中國市場的普及速度將明顯快於過去 TD-SCDMA 時代。


▲過去在 TD-SCDMA 時代，中國移動飽受缺乏類似 iPhone、iPad 等明星手持終端產品之苦。明星產品不足的問題在 TD-LTE 時代將有明顯改善，預料 TD-LTE 在中國市場的普及速度將明顯快於過去 TD-SCDMA 時代。

減少監管、強化市場機制並加強競爭仍是唯一的答案

由於兩岸的物流、金流與人流互動越來越緊密，未來大量使用中國移動 TD-LTE 服務的商務人士與遊客在台灣的通信服務保障必須加以考慮。加以對於有志於在通信產業取得話語權的國家而言（包括台灣與中國），如何掌握住 4G 通信時代來臨帶來的商機更是國家未來發展計畫的重要一環！發放牌照與佈建網路只是其中一部分，真正的關鍵是如何掌握 4G 時代來臨，並結合自身在網通、資訊產業分享下一世代 4G 通信技術帶來的完整產業分工商機。若從前述兩個角度來考慮，從台灣電信市場不可能在 TD-LTE 通信格式中缺席，而最適合發展 TD-LTE 網路莫過於目前發給 WiMAX 電信業者的 2.6GHz 頻段。目前除了北區業者全球一動之外，其餘 WiMAX 業者的網路佈建速度都遙遙落後先前承諾進度。下一代 WiMAX 2.1 協定將與TD-LTE標準和諧化（harmonization）並與 Wi-Fi、3G 及其他 4G 網路共存（co-existence），透過就地升級至 WiMAX 2.1 協定轉換為 TD-LTE 網路對台灣電信產業未來發展將有重大助益。


▲以強調高整合度和多模多頻支持的 Qualcomm LTE 晶片組 Gobi MDM9x25（已納入 Snapdragon 800 系列）為例，高達 7 種網路格式包括：FDD-LTE、TD-LTE、WCDMA、EV-DO、CDMA1x、TD-SCDMA 和 GSM / EDGE 都將支援。

若要讓台灣擺脫長期落後韓、日「上網龜速、資費昂貴」的困境，進而帶動新興數位內容與雲端服務，提升台灣電信服務產業競爭力並落實 NCC 長期以來強調的消費者「行動寬頻人權」，減少監管、強化市場機制並加強競爭仍是唯一的答案。日前鴻海集團董事長郭台銘接受媒體訪問時曾表示，隸屬於鴻海集團的國碁電腦要和既有電信業者競爭 4G 市場，就如同剛出生的嬰兒還在學爬就要和十幾歲的小孩跑百米賽跑，他認為政府應該協助新進業者取得有利的競價配套，讓所有新進業者跟既有的電信業者在公平、合理的前提下競爭。


▲中國的預估數據顯示，下一代行動通信網路的佈建將拉動其他周邊產業的發展。

從頭開始的網路佈建是有意進軍 4G 新進業者的最大挑戰，對此 NCC 鼓勵所有電信業者以「共站、共塔、共構」的方式架設基地台，一起合作建設不但降低每一家業者的成本，也提高建設效率與品質、進而減少消費者本身在費用上的負擔，這樣的模式已經在印尼市場獲得成功。4G LTE 網路象徵通信時代的里程碑，我們希望 NCC 能夠提出有效機制鼓勵市場競爭並降低無謂的成本，否則台灣消費者未來可能得到的是一個又貴、又慢、品質又沒有其他國家好的 4G 上網服務，這影響到的將會是整個台灣電信產業及 4G 行動上網產品的競爭力，有關當局不可不慎！


▲發放牌照與佈建網路只是其中一部分，真正的關鍵是如何掌握 4G 時代來臨，並結合自身在網通、資訊產業分享下一世代 4G 通信技術帶來的完整產業分工商機。

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