淺談台灣4G LTE電信市場未來面貌預測

每年在西班牙巴塞隆納舉辦的世界通訊大會（Mobile World Congres，簡稱 MWC）被視為行動通訊產業年度盛事，各品牌也多選在此時發表全年預計問世的手機或平板電腦新品。與 2012 年相比，2013 年 MWC 大會上全球電信業者、電信設備廠商最關心的焦點、莫過速度更快的下一代 4G LTE 網路。亞洲國家已經有超過 5 個地區開始提供商用 4G 服務，台灣市場卻因卡在發照進度而明顯落後。象徵下一代行動通信技術的 4G LTE 網路究竟離台灣消費者有多遠？我們未來能享受到什麼樣的服務？請看 手機王網站的分析報導。

 
台灣加入全球電信業佈建 4G LTE 網路的陣營
 
目前包括美國、香港、日本、韓國多家電信業者，已經獲得 145 張 LTE 商用網路（僅 2012 年就增加了 97 張）、2012 年全球 4G LTE 用戶數已達 5,720 萬。無獨有偶、日前舉行的台北電信應用展中，台北市電腦公會也透露 NCC 將於今年 7月公告「行動寬頻業務管理規則」，並預計年底進行 4G（第四代行動通信技術）營運執照的競標，屆時相關建設金額可達 1,484 億元新台幣，也象徵了台灣的行動網路進展即將與全球接軌。


▲隨著行動上網已成為你我生活中不可或缺的一部分，速度更快的行動上網服務不可或缺，4G LTE 網路的傳輸速度增速十分明顯。（圖片來源：hksimg.com）
 
隨著 3G 行動上網已經成為你我生活中的重要部分，速度更快的 4G LTE 網路亦開始商用化的腳步。智慧型手機帶動了行動上網的需求，而強烈的需求成長增加了電信業者不斷擴充 3G 網路頻寬（速度）的壓力、歐美電信業者最近兩年來大舉投入鉅額資金升級至 4G LTE 網路，這股趨勢現在也蔓延至台灣！早在 2012 年 NCC（台灣國家通訊傳播委員會）就公佈了行動寬頻業務（俗稱 4G）牌照發放原則，預計在 2013 年年底將發放 4~8 張 4G 牌照、特許經營權 15 年。其中，未來有機會參與台灣 4G 牌照拍賣的業者門檻為至少有 250 個基地台、最低實收資本額為新台幣 60 億元（2.06 億美元）並繳交新台幣 10 億元保證金。根據台北市電腦公會的估算，台灣市場的 4G 建設將需要至少 1 萬 2,600 座基基地台，相關投資則超過新台幣 1,000 億元（其中用於 700MHz 頻段的投資約 380 億元、900MHz 頻段的投資約 339 億元、1800MHz 頻段的投資約 765 億元）。


▲去年問世的 iPhone 5 已經支援部分頻段的 4G FD-LTE 網路，未來兩年內將有望支援所有 4G TD-LTE 以及 FD-LTE 網路。（圖片來源：Apple 發表會）
 
4G 行動網路對通信產業的重要性
 
2012 年全球智慧手機出貨量從 2011 年的 4.91 億台成長至達到創紀錄的 7 億台，YoY 年同比成長率 43% 雖然略低於過去兩年超過 60% 的飛速發展、但是在消費性電子產業中仍是極為少見的成長速度。2013 年全球智慧型手機市場或有望延續過去的高速成長速度、進而突破年度出貨 10 億支的心理關卡。而隨著智慧型手機的大量普及，預估 2015 年之前，全球將有 35 億行動寬頻用戶，預估屆時智慧型手持裝置將取代電腦而成為使用者上網的第一選擇。而隨著行動上網流量需求快速增加，無線行動網路技術也必須升級！


▲智慧型手機的高度滲透率帶動了行動上網的需求，而強烈的需求成長增加了電信業者不斷擴充 3G 網路頻寬（速度）的壓力。
 
全球電信技術從 1G（類比式）、2G，至目前 3G 及下一世代的 4G 規格，看似電信技術快速升級，但從過去 1G 無線通信技術之理論基礎首度出現到實際廣為採用，期間歷經 50 年的漫長發展。就連 4G 通信規格的誕生由其理論基礎在 1960 年代首次出現，也都經歷了 40 多年才在近期商用化。目前全球未見到任何關於 5G 規格的理論基礎，這意味著 4G 將是中期未來最重要的通訊技術，不論語音或行動數據的傳輸都無法輕易超越。4G 無線行動網路規格要求在 20MHz 頻譜帶寬能夠提供下傳 100Mbps、上傳 50Mbps 的峰值速度；同時要求降低系統延遲、用戶平面內部單向傳輸時延低於 5ms，從駐留狀態到啟動狀態的遷移時間小於 100ms。全球電信業者由無線行動網路技術過渡至 4G 網路的演進路徑主要有三條：第一條是 WCDMA 和 TD-SCDMA 規格均從 HSPA 演進至 HSPA+、進而發展至 LTE 規格；第二條是 CDMA2000 沿著 EV-DO Rev.0/Rev.A/Rev.B 最終發展至 UMB 規格；第三條是 802.16e 協定之下的 WiMAX 規格。


▲目前包括美國、香港、日本、韓國多家電信業者，已經獲得 145 張 LTE 商用網路，預估今年全球 4G LTE 用戶將突破 2 億人。
 
中國工信部大力推動 TD-LTE 規格
 
對於有志於在通信產業取得話語權的國家而言（包括台灣與中國），如何掌握住 4G 通信時代來臨帶來的商機更是國家未來發展計畫的重要一環！發放牌照與佈建網路只是其中一部分，真正的關鍵是如何掌握4G時代來臨，並結合自身在網通、資訊產業分享下一世代 4G 通信技術帶來的完整產業分工商機。這方面的戰略規劃又以中國最為積極！相對於中國境內的三種 3G 通信規格（WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA），4G 通信規格只有 TD-LTE（時分）或 FDD-LTE（頻分）兩種選擇。


▲日前中國工信部公佈的新無線頻譜規劃方案中，將 2.6GHz 頻段多達 190MHz 的頻率資源全部劃給 TD-LTE 規格，未來中國市場將成為 TD-LTE 規格的最大推手。
 
日前中國工信部公佈的新無線頻譜規劃方案中，將 2.6GHz 頻段多達 190MHz 的頻率資源全部劃給 TD-LTE 規格，在配合國家政策發展 TD-SCDMA 規格達四年之後，中國移動自然又是部署 TD-LTE 的先驅者（與之對應的是獲得豐富的頻譜資源）。先前中國移動曾表示，希望 2013 年在全國建設 35 萬到 40 萬個 TD-LTE 基地台、並同時加大在杭州、深圳和廣州等城市的試驗網路覆蓋面積。目前 4G TD-LTE 網路已經率先在香港地區正式啟用（由中國移動香港分公司負責服務），該網採取 LTE TDD/FDD 融合組網方式，初期運營將提供高速行動上網服務為主，香港市場 TD-LTE 的正式商用是亞太地區首個雙模 4G LTE 網路，也可提供給台灣同業作為借鑑。
 
之所以要在前面鋪陳 TD-LTE 網路的發展現狀，主要是要於後說明其實台灣早已開始對 4G 通信網路的佈建！過去由 Intel 及台灣政府大力支持的 WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）其傳輸速度（靜止時最大數據傳輸速率為 1,000Mbit/s，在高速移動時達到100Mbit/s 的速率）早已符合對 4G 行動網路的定義，實質上來說就是下一代行動網路。可惜曾為 WiMAX 發展背後推手之一的 Intel 卻於2010 年 6 月無預警地將內部的 WiMAX 部門進行改組，市場將此動作解讀為該公司淡出 WiMAX 產業的象徵、Intel 也錯失在行動通信市場成為下一個 Qualcomm 的最佳機會。

▲目前WiMAX 網路所屬的 2.6GHz 頻段可說是 4G 通信時代傳輸速度最快的頻段，此頻段採用 TD-LTE 規格將是技術上的最佳選擇。（圖片來源：zte.com）
 
為了尋求未來更寬廣的發展空間，協調全球 WiMAX 業者合作的 WiMAX 論壇（WMF）於 2012 年 10 月在美國 4G World 大會宣布新藍圖並引起全球網通產業注目。透過支援多重 IMT-Advanced 技術，下一代 WiMAX 2.1 協定將與TD-LTE標準和諧化（harmonization）並與 Wi-Fi、3G 及其他 4G 網路共存（co-existence），WiMAX 與 TD-LTE 在實質上整合為一有助增加兩者在市場上的競爭力。2007 年台灣政府選擇 WiMAX 規格的決定有支持產業上下游發展的長遠考量，WiMAX 快速發照的立意是為了能在世界通訊產業取得領先，所以政府登高一呼籌劃推進 WiMAX 期望替台灣廠商爭取更多發展機會、將設計領先期以及研發優勢一併留在台灣，此立意雖美好、卻因急於求成而遺落甚多問題。


▲透過支援多重 IMT-Advanced 技術，下一代 WiMAX 2.1 協定將與TD-LTE標準和諧化（harmonization）並與 Wi-Fi、3G 及其他 4G 網路共存（co-existence），WiMAX 與 TD-LTE 在實質上整合為一有助增加兩者在市場上的競爭力。（圖片來源：blogimg.jp）
 
WiMAX 升級至 TD-LTE 網路的前景
 
WiMAX 的發展在台灣市場一路走來可說是荊棘坎坷不斷，最早在發放執照時 NCC 及經濟部就出現分歧看法：前者認為台灣市場僅需 2~3 張牌照即可，而後者評估台灣市場可容納 6 張牌照需求，但最後的決定是台灣 WiMAX 分區牌照共發放 6 張。並由北區的威邁思電信、全球一動以及大眾電信，南區的威達雲端電訊、大同電信與遠傳電信成為 WiMAX 牌照得標者。總計釋出 3 個 30MHz 頻段，分別是 2565~2595 MHz、2595~2625 MHz 和2660~2690 MHz，合計頻寬為 90MHz 作為無線寬頻接取服務（Wireless Broadband Access；WBA）使用。如今 WiMAX 比 LTE 擁有的時間優勢逐漸消失，下游終端業者也不再為 WiMAX 推出新產品，目前除了北區業者全球一動之外，其餘業者的網路佈建速度都遙遙落後先前承諾進度。眼看 WiMAX 設備製造商紛紛往 LTE 傾斜，下游終端業者也不再為 WiMAX 推出新產品，透過支援多重 IMT-Advanced 技術，下一代 WiMAX 2.1 協定將與TD-LTE標準和諧化（harmonization）並與 Wi-Fi、3G 及其他 4G 網路共存（co-existence），透過就地升級至 WiMAX 2.1 協定轉換為 TD-LTE 網路不但可讓台灣資通信產業不至缺席 4G LTE 的潮流，對消費者而言、更多的選擇與更多的競爭將意味著更合理的資費與更好的服務。


▲目前除了北區業者全球一動之外，其餘業者的網路佈建速度都遙遙落後先前承諾進度。（圖片來源：NCC 官方文件）
 
根據全球行動供應商協會（GSA）發表的《全球LTE-TDD市場發展現狀》報告顯示，全球已有 9 張 LTE-TDD（亞洲地區稱為TD-LTE）商用網路，分別為沙烏地阿拉伯 Mobily 電信、沙烏地阿拉伯電信（STC）、巴西 Sky 電信、日本軟銀電信、澳大利亞 NBN 電信、波蘭 Aero2 電信、瑞典 3 電信、印度巴帝電信以及英國 UK Broadband 電信；另外確定投資和正在測試 TD-LTE 網路的電信業者有 38 家（包括全球最大電信業者中國移動），分佈於大洋洲、歐洲、北美、亞洲、非洲、南美洲的 23 個國家，其中多數是目前在全球通信產業尚無顯著影響力、但未來商機巨大的新興市場國家。另據研究機構 Ovum 預測，到 2016 年全球 TD-LTE 連接數將佔全體 4G LTE 網路的四分之一；ABI Research 也預測全球 TD-LTE 的用戶量將從 2012 年底的 100 萬暴增至 2017 年的 1.39 億。隨著全球 TD-LTE 的生態系統也在逐漸完善，所有主流晶片及設備製造商將快速推出 TD-LTE dongle 網卡和 CPE 手持裝置，目前已有 68 款各種終端設備可在 TD-LTE 網路運行，兩年內包括 SAMSUNG GALAXY S 系列與 Apple iPhone 都將支援 TD-LTE 網路。


▲目前 FD-LTE 規格在終端產品仍有領先優勢，但隨著全球 TD-LTE 的生態系統也在逐漸完善，所有主流晶片及設備製造商將快速推出 TD-LTE dongle 網卡和 CPE 手持裝置。
 
4G 發照規劃將影響台灣無線通信產業競爭版圖
 
消費者的強烈需求再加上如 SAMSUNG GALAXY S、Apple iPhone 系列特殊魅力，智慧型手機成為目前手機市場的主要成長動力，更在過去四年之中、年年締造超過 50% 的驚人成長速度。在語音費率不斷降低的大背景下，若想阻止 ARPU 值（平均用戶貢獻度、Average Revenue Per User）不斷下滑的劣勢，過去以來台灣三大電信業者積極開發各項新服務，希望客戶增加數據傳輸的用量來提升 ARPU 值，其他市場的電信業者包括日本、歐洲等電信業者無不想從開發 3G 應用業務來增加營收。數據顯示 iPhone 使用者的 ARPU 值貢獻度相較於其它智慧型手機使用者顯著高出 47%，每月平均貢獻度（ARPU）達新台幣 2,200 元之多。隨著行動上網已成為你我生活中不可或缺的一部分，速度更快的行動上網服務不可或缺。
 
亞洲國家已經有超過 5 個地區開始提供商用 4G 服務，台灣市場卻因卡在發照進度而明顯落後。NCC（台灣國家通訊傳播委員會）計畫於 2013 年 12 月前透過拍賣方式釋出 4~8 張 4G 行動寬頻上網牌照（今年 6 月之前將訂出 4G 釋照的管理規則），釋出頻寬達 270MHz，預計 2015 年正式商業運轉。目前規劃將釋出 700MHz、900MHz 及 1800MHz 共三組頻段，其中700MHz 頻段清出頻寬為 90MHz、900MHz 頻段清出頻寬為 60MHz、1800MHz 頻段清出頻寬為 120MHz，總頻寬達到 270MHz。由於 4G 議題非常複雜，頻譜怎麼訂、釋照張數如何規劃，都將影響台灣無線通信產業的競爭版圖。


▲在 4G 牌照釋出之後，中華電是否應該擔負起類似「計程車」的 2G 經營模式，將 2G 固網頻寬以「出租」方式，讓其他業者以「計程收費」概念支付中華電信建設費用，此舉也可讓其他新進業者以更低的成本加入競爭。（圖片來源：NCC 官方文件）
 
隨著 4G 時代的到來，許多人都關心 2G 網路將來的存廢問題？事實上 2G 網路仍有其優點（例如語音服務跟系統穩定度很高），負責語音通信的 2G 網路目前中華電信佔了 90% 以上的固網網路，台灣大、遠傳占不到 10%。為了讓 2G 的使用率更普及，達到「最後一哩」目標，中華電是否應該擔負起類似「計程車」的 2G 經營模式，將 2G 固網頻寬以「出租」方式，讓其他業者以「計程收費」概念支付中華電信建設費用，此舉也可讓其他新進業者以更低的成本加入競爭，對消費者可謂有利無害。競爭度提高的好處十分明顯：當初只有威寶電信和亞太電信等兩家業者採取網內互打免費，後來三大電信業者也跟進，這就是新進入業者以創意影響既有業者決策的成功案例，過去一年統一超商 7-Mobile 推出月租費 200 元可使用 1G 上網傳輸量的彈性套餐也讓其他業者跟進參考。


▲盼望主管當局在此關鍵時刻能夠拿出大智慧並以全民利益為考量，進而帶動新興數位內容與雲端服務，提升台灣電信服務產業競爭力。
 
由於寬頻網路的普及化對國家整體發展有極大影響，加以目前 WiMAX 網路所屬的 2.6GHz 頻段可說是 4G 通信時代傳輸速度最快的頻段，如何妥善安排 4G 無線寬頻政策和無線頻譜資源分配，在帶動新一波的電信產業商機的同時，也能讓現有的 2G、WiMAX 網路順利交替接軌，我們盼望主管單局在此關鍵時刻能夠拿出大智慧並以全民利益為考量，透過更深思熟慮的管理辦法幫助台灣擺脫長期落後韓、日「上網龜速、資費昂貴」的困境，進而帶動新興數位內容與雲端服務，提升台灣電信服務產業競爭力並落實消費者「行動寬頻人權」才是全民之福。

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